어두운 밤 푸른 달빛 아래, 고양이들의 축제가 시작된다. 그러나 이런 고양이들을 못마땅해 하는 만물상회 주인은 자신의 애완견 불독 탕탕과 함께 고양이들을 잡을 덫을 준비하고. 불독 탕탕은 고양이 밤바와 빠부를 속여 달빛 고양이 달이를 유인해 낸다. 이를 지켜보던 춤추는 고양이 별이는 고양이 파파에게 이 사실을 알리고 별이와 친구들은 함께 달빛고양이 달이를 구하러 떠나는데… 과연 고양이들의 운명은?

탑에 갇혀 사는 라푼젤은 생일날 밤만 되면 산 너머 등불이 올라오는 것에 호기심을 갖고 그곳을 가고 싶어했다. 하지만 라푼젤의 엄마는 그녀가 바깥세상에 나가는 것을 엄격하게 금지하며 탑안에서만 생활하도록 주의를 주며 라푼젤을 막아든다. 그러던 어느날 라이더라는 잘생긴 남자가 그녀의 탑으로 침입하는데 라푼젤은 멋지게 그를 후라이팬으로 무찌르게 된다. 라이더에게 등불에 대한 정보를 듣고 그와 함께 등불이 있는 곳을 향해 모험을 떠나게 되는데...